Конкурентное положение

ОАО «Газпром нефть» и его дочерние общества являются вертикально интегрированной нефтяной компанией (ВИНК), осуществляющей деятельность, в основном, в Российской Федерации. Видами деятельности Компании являются разведка, разработка нефтегазовых месторождений, добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов, а также их реализация на розничном рынке. Доказанные запасы углеводородов по классификации SPE (PRMS) Компании превышают 1 млрд т н. э., что ставит ее в один ряд с двадцатью крупнейшими нефтяными компаниями мира. «Газпром нефть» сегодня — одна из самых быстрорастущих нефтяных компаний России.

ДОБЫЧА НЕФТИ И ГАЗА

По итогам 2011 г. «Газпром нефть» является 5-й крупнейшей компанией в России по объемам добычи нефти среди нефтяных компаний.

Добыча нефти в России в 2011 г. выросла на 1,2 % и составила 511,4 млн т. Рост был обеспечен не только за счет освоения новых месторождений, но и благодаря интенсификации разработки традиционных месторождений. Среди ВИНК в РФ наибольший рост добычи нефти продемонстрировали компании «Башнефть», «Сургутнефтегаз» и «Роснефть»: 7 % и по 2 % соответственно. Наибольшее снижение собственной добычи в РФ показали «Лукойл» (на 5 %) и «Славнефть» (на 2 %).

Общая добыча нефти «Газпром нефти» (с учетом долей в обществах, учитываемых по методу долевого участия) в 2011 г. увеличилась на 1,0 % — до 50,0 млн т, главным образом за счет роста добычи на Приобском и Салымских месторождениях, интеграции приобретенных в конце 2011 г. активов (Оренбург), а также дальнейшей оптимизациии системы разработки собственных месторождений.

Объем добычи газа в России в 2011 г. существенно вырос. Это рекордный показатель, однако рост был обеспечен в основном независимыми производителями газа. В течение последних пяти месяцев 2011 г. добыча «Газпрома» падала на фоне снижения спроса в Европе, уменьшения доли компании на российском рынке и изменения погодных условий. По итогам года «Газпром» добыл 510 млрд м3 газа, всего на 0,4 % больше уровня 2010 г.

Компания

Добыча
в 2011 г.

Доля
в 2011 г., %

Добыча
в 2010 г.

Доля
в 2010 г., %

Прирост
2011/ 2010, %

Роснефть

135 321

22

132 066

22

2,5

Лукойл

99 717

16

104 041

17

-4,2

ТНК-ВР

93 907

15

92 225

15

1.8

Сургутнефтегаз

71 411

12

70 756

12

0.9

Газпром нефть

55 679

9

51 548

9

8,0

Татнефть

26 886

4

26 783

4

0,4

Прочие

128 074

21

123 000

20

4,1

Россия (без добычи газа Газпрома и НОВАТЭКа)

610 994

100

600 419

100

1,8

Источник: ИНФОТЭК

Добыча «НОВАТЭКа» выросла на 42 % — до 53,5 млрд м3. Добыча газа в целом по России выросла на 3 %, составив 688 млрд м3.

Динамика добычи газа (природного и попутного) крупнейшими российскими нефтегазовыми компаниями в 2011 г. по большей части росла.

Добыча товарного газа «Газпром нефти» на территории России в 2011 г. выросла на 136 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла показателя 8,5 млрд м3 (с учетом СП, но без учета добычи NIS). Рост был обусловлен в основном за счет начала добычи природного газа на сеноманских залежах Муравленковского и Новогоднего месторождений в IV кв. 2010 г.

Общая добыча углеводородов «Газпром нефти» на территории России в 2011 г. выросла на 8,0 % до 55,7 млн т н. э. С учетом добычи NIS совокупная консолидированная добыча углеводородов «Газпром нефти» в 2011 г. составила 57,3 млн т н. э.

Переработка

В 2011 г. объем переработки в России вырос относительно 2010 г. на 3,2 % и составил 258 млн т. Рост объемов переработки связан, в том числе, с ростом внутреннего спроса на светлые нефтепродукты.

Объем производства дизтоплива в 2011 г. увеличился на 0,3 % и составил 70,6 млн т, мазута — 73,1 млн т (+4,6 %), автомобильного бензина — 36,7 млн т (+2,0 %). При этом загрузка основных мощностей по переработке в целом по России составила 92,4 %, увеличившись относительно 2010 г. на 0,3 процентных пункта.

По итогам 2011 г. «Газпром нефть» увеличила свою долю в общем объеме переработки в РФ с 14 % до 14,8 % и подтвердила третье место среди российских нефтяных компаний, в основном за счет использования всех мощностей переработки нефти на Московском НПЗ.

За пределами России «Газпром нефть» включает объемы переработки сербской NIS.

Общая консолидированная переработка Компании за полный 2011 г. в России и за рубежом составила 40,5 млн т, что на 6,8 % выше показателя прошлого года.

Объем производства высокооктанового бензина увеличился на 13,0 % (7,2 млн т) в связи с оптимизацией товарного ассортимента и увеличением рыночного спроса на высокооктановые бензины; производство керосина выросло на 6,0 % (2,6 млн т); объем производства дизельного топлива был на уровне 2010 г. (11,5 млн т).

Компания

Переработка
нефти в 2011 г.

Доля
в 2011 г., %

Переработка
нефти в 2010 г.

Доля
в 2010 г., %

Прирост
2011/ 2010, %

Роснефть

51 052

20

50 763

20

0,6

Лукойл

45 491

18

45 214

18

0,6

Газпром нефть

38 132

14,8

35 048

14,0

8,8

ТНК-ВР

31 621

12

31 160

12

1,5

Сургутнефтегаз

21 161

8

21 237

8

-0,4

Уфимские заводы

21 062

8

21 193

8

-0,6

ТАИФ-НК

8 318

3

8 100

3

2,7

Прочие

41 059

16

37 239

15

10,3

Итого

257 895

100

249 953

100

3,2

Источник: ИНФОТЭК

Экспорт

Экспорт российской нефти в страны дальнего зарубежья в 2011 г. составил 212,2 млн т, что на 3,9 % ниже показателя 2010 г. По системе АК «Транснефть» в дальнее зарубежье за прошедший год было экспортировано 188,1 млн т российского сырья, минуя АК «Транснефть» — около 24,1 млн т.

В 2011 г. на экспорт по железной дороге поставлено 25,1 млн т нефти и газового конденсата.

Россия в 2011 г. увеличила на 13,7 % объем экспорта в страны ближнего зарубежья — до 29,9 млн т. Экспорт нефти в Белоруссию в 2011 г. увеличился по сравнению с аналогичным показателем 2010 г. на 40,1 % до 18,1 млн т. Объем поставок на Украину и в Казахстан сократился по сравнению с 2010 г. на 21,8 % и 4,7 % и составил 4,65 млн т и 7,08 млн т соответственно.

Нефтяная компания «Роснефть» по системе АК «Транснефть» поставила в дальнее зарубежье за 2011 г. 59,0 млн т нефти, ТНК-ВР — 29,8 млн т, «Сургутнефтегаз» — 27,0 млн т, «Лукойл» — 23,8 млн т, «Татнефть» — 15,6 млн т, «Газпром нефть» — 12,7 млн т.

Доля экспорта нефти Компанией в общем объеме экспорта российской нефти в дальнее зарубежье в 2011 г. изменилась относительно 2010 г. незначительно (-0,6 п.п.), главным образом, за счет более высокого нетбэка переработки по сравнению с нетбэком экспорта сырой нефти.

По итогам 2011 г. в сравнении с конкурентами «Газпром нефть» остается одним из лидеров отрасли по таким показателям, как совокупный доход для акционеров и операционный денежный поток.

Компания

Экспорт нефти в 2011 г.

Доля
в 2011 г., %

Экспорт нефти в 2010 г.

Доля
в 2010 г., %

Прирост
2011/ 2010, %

Роснефть

58 974,1

27,8

54 040,3

24,5

9,1

ТНК-ВР

29 763,5

14,0

31 459,2

14,2

-5,4

Сургутнефтегаз

27 010,1

12,7

25 554,7

11,6

5,7

Лукойл

23 823,2

11,2

27 886,6

12,6

-14,6

Татнефть

15 565,6

7,3

16 345,5

7,4

-4,8

Газпром нефть

12 751,4

6,0

14 594,1

6,6

-12,6

Прочие

44 355

20,9

43 932

19,9

1,0

Итого

212 210

100

220 822

100

-3,9

Источник: ИНФОТЭК