Долгосрочные кредиты и займы ОАО «Газпром нефть» увеличились на конец 2011 г. и составили 6,450 млрд долл., продемонстрировав рост на 1,5 % по сравнению с общим долгом на конец 2010 г. в размере 6,357 млрд долл. Текущая часть долгосрочной задолженности на 31 декабря 2011 г. составила 1,030 млрд долл. При этом краткосрочная задолженность Компании в 2011 г. сократилась на 24 % до 247 млн долл. (по сравнению с 325 млн долл. в 2010 г.).
В 2011 г. Компания использовала такие инструменты финансирования, как клубные кредиты и рублевые облигации.
В действующих кредитных соглашениях содержатся условия, в соответствии с которыми вводятся определенные ограничения в отношении значений таких показателей Компании, как отношение консолидированной EBITDA к консолидированным процентам к уплате, отношение консолидированной задолженности по кредитам и займам к консолидированной величине чистых активов и отношение консолидированной задолженности по кредитам и займам к консолидированной EBITDA. Компания соблюдала все указанные требования по состоянию на 31 декабря 2011 г.
В декабре 2011 г. были заключены кредитные соглашения с ОАО «Сбербанк России», использование средств по которым запланировано преимущественно на
Планы по привлечению финансирования в 2012 г.
В 2012 г. ОАО «Газпром нефть» планирует привлечь более 2 млрд долл. Возможные инструменты:
- рублевые облигации,
- двусторонние кредиты,
- клубный кредит,
- синдицированный кредит,
- ECA финансирование,
- прочее.
7 февраля 2012 г. Компания успешно завершила размещение выпусков облигаций серии 11 (срок обращения – 10 лет) на общую сумму 10 млрд руб. Ставка купона облигаций серии 11 определена по итогам сбора заявок на уровне 8,25 %. В рамках выпуска серии 11 через три года после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг.