Долговые обязательства

Долгосрочные кредиты и займы ОАО «Газпром нефть» увеличились на конец 2011 г. и составили 6,450 млрд долл., продемонстрировав рост на 1,5 % по сравнению с общим долгом на конец 2010 г. в размере 6,357 млрд долл. Текущая часть долгосрочной задолженности на 31 декабря 2011 г. составила 1,030 млрд долл. При этом краткосрочная задолженность Компании в 2011 г. сократилась на 24 % до 247 млн долл. (по сравнению с 325 млн долл. в 2010 г.).

В 2011 г. Компания использовала такие инструменты финансирования, как клубные кредиты и рублевые облигации.

В действующих кредитных соглашениях содержатся условия, в соответствии с которыми вводятся определенные ограничения в отношении значений таких показателей Компании, как отношение консолидированной EBITDA к консолидированным процентам к уплате, отношение консолидированной задолженности по кредитам и займам к консолидированной величине чистых активов и отношение консолидированной задолженности по кредитам и займам к консолидированной EBITDA. Компания соблюдала все указанные требования по состоянию на 31 декабря 2011 г.

В декабре 2011 г. были заключены кредитные соглашения с ОАО «Сбербанк России», использование средств по которым запланировано преимущественно на I–II кв. 2012 г.

Планы по привлечению финансирования в 2012 г.

В 2012 г. ОАО «Газпром нефть» планирует привлечь более 2 млрд долл. Возможные инструменты:

  • рублевые облигации,
  • двусторонние кредиты,
  • клубный кредит,
  • синдицированный кредит,
  • ECA финансирование,
  • прочее.

7 февраля 2012 г. Компания успешно завершила размещение выпусков облигаций серии 11 (срок обращения – 10 лет) на общую сумму 10 млрд руб. Ставка купона облигаций серии 11 определена по итогам сбора заявок на уровне 8,25 %. В рамках выпуска серии 11 через три года после размещения инвесторам будет направлена оферта на досрочное приобретение бумаг.

Наименование кредитора

Объем займа

Дата соглашения

Дата
погашения

Невозобновляемая кредитная линия ОАО «Сбербанк России»

9 000 000 000 руб.

01.12.2011 г.

Ноябрь 2013 г.

Возобновляемая кредитная линия ОАО «Сбербанк России»

13 500 000 000 руб.

02.12.2011 г.

Ноябрь 2012 г.

Основные кредиты и займы, привлеченные в 2011 г. и после отчетной даты

Наименование кредитора

Объем займа

Дата соглашения

Дата
погашения

Процентная ставка (с учетом свопирования в долл.)

Рублевые облигации серии 08-09

20 000 000 000 руб.

08.02.2011

Февраль 2016 г.

8,5 %

Рублевые облигации серии 10

10 000 000 000 руб.

08.02.2011

Январь 2018 г.

8,9 %

Рублевые облигации серии 04

10 000 000 000 руб.

05.08.2011

Апрель 2018 г.

8,2 %

Кредит от клуба банков

870 000 000 долл.

29.04.2011

Октябрь 2016 г.

LIBOR + 1,5 %

Рублевые облигации серии 11

10 000 000 000 руб.

02.2012

Февраль 2022 г.

8,25 %